כל השאלות

איך ניתן להעלות משתתפים לתהליך?

מומלץ ליצור קבוצה טרם העלאת המשתתפים.

‍לאחר מכן, יש לבצע את הפעולות הבאות:

  1. להכנס לממשק הניהול- ניהול תהליך
  2. יש לבחור את התהליך הרלוונטי מתוך התהליכים הקיימים באתר
  3. יש להכנס לתת קטגוריה "ניהול הקהילה"
  4. לשונית כחולה "הזמנת משתתפים"- בכדי להעלות מקובץ אקסל יש לבחור "העלאת רשימת משתתפים". בכדי להוסיף משתתף אחד או משתתפים בודדים יש לבחור "הוספה ידנית של משתתפים"

העלאת משתתפים כרשימה מתוך קובץ אקסל

יש צורך לבנות את הרשימה בקובץ אקסל, כאשר האקסל בנוי מעמודות נפרדות: שם פרטי, שם משפחה, כתובת דוא"ל, מספר נייד ועוד. בנוסף, מומלץ מאוד לבדוק כפילויות של ניידים ומיילים טרם ההעלאה, באמצעות מערכת האקסל.

יש לבצע את הפעולות הבאות:

  1. לחיצה על "העלאת רשימת משתתפים"
  2. יש להעתיק את רשימת התפוצה ולהדביק אותה במקום המיועד לכך באתר (יש להעתיק את פרטי המשתתפים ללא כותרות)
  3. לאחר ההדבקה יש ללחוץ על "בדיקת נתונים"
  4. "בחירת שדה" (כותרת) - יש לבחור לכל עמודה את השדה המתאים: שם פרטי, שם משפחה, דואר אלקטרוני וכדומה
  5. בשלב זה ניתן לבחור את הקבוצה אליה נרצה להעלות את המשתתפים (נמצא ליד כפתור בדיקת הנתונים).
  6. יש ללחוץ שוב על "בדיקת נתונים"
  7. כעת המערכת בודקת את תקינות הנתונים שעלו ולאחר אימות הנתונים יש ללחוץ על "העלאת המשתתפים"
  8. במידה וכל הפרטים תקינים תתקבל הודעת "המשתתפים הועלו בהצלחה". בשלב זה תוכלו לבחור האם לשלוח להם הזמנות או לחזור לעמוד הקהילה ולעשות זאת בשלב מאוחר יותר. שימו לב- רצוי לא לשלוח את ההזמנות לפני מעבר על נוסח המייל.

מזל טוב! יצרתם קהילה :) תוכלו לראות אותה בעמוד ניהול הקהילה

ALL FAQ

איך ניתן להעלות משתתפים לתהליך?

מומלץ ליצור קבוצה טרם העלאת המשתתפים.

‍לאחר מכן, יש לבצע את הפעולות הבאות:

  1. להכנס לממשק הניהול- ניהול תהליך
  2. יש לבחור את התהליך הרלוונטי מתוך התהליכים הקיימים באתר
  3. יש להכנס לתת קטגוריה "ניהול הקהילה"
  4. לשונית כחולה "הזמנת משתתפים"- בכדי להעלות מקובץ אקסל יש לבחור "העלאת רשימת משתתפים". בכדי להוסיף משתתף אחד או משתתפים בודדים יש לבחור "הוספה ידנית של משתתפים"

העלאת משתתפים כרשימה מתוך קובץ אקסל

יש צורך לבנות את הרשימה בקובץ אקסל, כאשר האקסל בנוי מעמודות נפרדות: שם פרטי, שם משפחה, כתובת דוא"ל, מספר נייד ועוד. בנוסף, מומלץ מאוד לבדוק כפילויות של ניידים ומיילים טרם ההעלאה, באמצעות מערכת האקסל.

יש לבצע את הפעולות הבאות:

  1. לחיצה על "העלאת רשימת משתתפים"
  2. יש להעתיק את רשימת התפוצה ולהדביק אותה במקום המיועד לכך באתר (יש להעתיק את פרטי המשתתפים ללא כותרות)
  3. לאחר ההדבקה יש ללחוץ על "בדיקת נתונים"
  4. "בחירת שדה" (כותרת) - יש לבחור לכל עמודה את השדה המתאים: שם פרטי, שם משפחה, דואר אלקטרוני וכדומה
  5. בשלב זה ניתן לבחור את הקבוצה אליה נרצה להעלות את המשתתפים (נמצא ליד כפתור בדיקת הנתונים).
  6. יש ללחוץ שוב על "בדיקת נתונים"
  7. כעת המערכת בודקת את תקינות הנתונים שעלו ולאחר אימות הנתונים יש ללחוץ על "העלאת המשתתפים"
  8. במידה וכל הפרטים תקינים תתקבל הודעת "המשתתפים הועלו בהצלחה". בשלב זה תוכלו לבחור האם לשלוח להם הזמנות או לחזור לעמוד הקהילה ולעשות זאת בשלב מאוחר יותר. שימו לב- רצוי לא לשלוח את ההזמנות לפני מעבר על נוסח המייל.

מזל טוב! יצרתם קהילה :) תוכלו לראות אותה בעמוד ניהול הקהילה